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    科技公司入場造車,是一種必然

    摘要

    當下可能是科技公司造車最好的時間點。

    造車這件事,變了。

    從 2014 年開始,造車成為了創業者們最希望做的事。不僅有成功創業者傾力開啟第二次、第三次創業,無數「草根」團隊也開始蠢蠢欲動,仿佛造車這件事的門檻一下子被拉到不存在。

    但事實證明,造車的確存在門檻,并且限制了大多數玩家。蔚來汽車創始人、董事長李斌曾說過,一家電動車企業走到量產至少需要 200 億元,小鵬汽車董事長何小鵬也感嘆:「以前看別人做車覺得 100 億太夸張了,現在自己跳進來,才知道 200 億都不夠花?!?/p>

    最終,造車新勢力跑出三個第一梯隊玩家,但同時也讓人們認識到一家新公司造出汽車是多么困難,人們對新玩家的態度逐漸趨于冷淡,大型企業也只是多次嘗試投資產業內的公司,曲線布局汽車行業。

    現在的情況正在發生變化。汽車產業發生大變革的時候,造車事項再一次被提起。只不過主角已經從創業公司,變成了互聯網科技巨頭。

    百度已經成立了名為「集度」的汽車公司,任命前摩拜聯合創始人夏一平為新公司的 CEO;小米被曝出確定造車,官方回應的態度比較曖昧:「等等再看,暫時沒有」;連智能手機時代的王者——蘋果,也開始緊鑼密鼓地籌備造車事宜。似乎在一夜之間,造車成為了科技巨頭的標配,而如果沿著這個趨勢下去,未來會有更多的玩家下場,進入造車這個大市場。

    為什么會發生這樣的狀況?科技公司到底看中汽車的哪部分?這都是極客公園(ID:geekpark)想去探討的問題。更重要的是,在 21 世紀的第二個十年開始的時候,大家似乎都瞄準了這個時間點,時間對于他們意味著什么?

    造車的成本,越來越低

    一個大環境的變化是,造車的硬件成本似乎越來越低了。

    這里提到的成本并不單純指資金的問題。事實上,電動汽車比燃油汽車的成本要更高。過去的汽車市場中,一輛燃油車內核心零部件是發動機與動力總成,峰瑞資本創始合伙人李豐表示,發動機和動力總成在一輛燃油車里的成本占比大概是 15~20%。而在一輛新能源汽車內,核心零部件變成了電池、電控和電機,也就是所謂的「三電」,成本占比達到了 60% 以上,其中電池能占到整車成本的 40-50%。

    「這些占新能源車成本比最高的關鍵技術,中國已經實現了較好的自主創新,并且達到了世界先進水平?!估钬S說到。對比燃油車來看,經過 30 年的努力,在中高端的燃油發動機的自主創新上,還沒有達到國際最好的水平。這也是為什么新能源汽車被認為是中國可以「彎道超車」的機會所在。

    回到科技公司入場造車的原因,在汽車向電氣化轉型過程中,造車新勢力們需要解決的問題不僅是錢,還有與零部件廠商的「博弈」。

    某汽車零部件制造工廠,造車新勢力的流行一定程度上帶動了電動汽車的產業鏈發展 | 視覺中國

    一家造車新勢力內部人員曾告訴極客公園,一方面造車新勢力與傳統車企對比,對汽車的理解更加關注智能化,如人機交互、智能座艙等等,因此為了獨特的體驗,對于零部件的要求也更高。但相對應的是,由于造車新勢力們前期銷量很少或者沒有任何銷量,零部件廠商的開發成本也更高。

    比如電動汽車的底盤、內外飾關鍵零部件需要重新設計開發,生產數量也不會太高。一家零部件廠商就曾透露,為了控制投資風險,他們會向造車新勢力們收取一定的開發費用,風險共擔。

    國際最大的汽車零部件供應商之一博世,是蔚來最重要的合作伙伴。在蔚來前期的造車過程中,也給予了很大的支持。博世執行副總裁徐大全曾接受極客公園采訪時表示,與造車新勢力們的合作確實比較難盈利,尤其是主機廠定制的零部件,如果要收回前期的投入成本是比較困難的事,這時就要判斷是否有決心與這家公司繼續合作下去。

    在經歷前幾年的「陣痛」之后,造車新勢力得到了行業認可,他們背后的供應鏈也完成了進一步的升級。以特斯拉為例,特斯拉在上海生產汽車,在一定程度上帶動了中國新能源汽車產業鏈成熟。據了解,目前在上海工廠生產的特斯拉零部件國產化率達到了 100%,而此時距離特斯拉上海工廠開始運轉,僅一年時間。

    特斯拉零部件國產化率達到了 100% | 視覺中國

    「特斯拉等公司很值得人尊重,因為他們開拓了一個電動化的時代,真正推動了電動汽車的普及。正是因為很多硬件技術、平臺技術標準化了之后,才讓之后的智能化變得更加合理?!拱俣绕嚬炯?CEO 夏一平在接受極客公園采訪時說到,特斯拉、蔚來等造車新勢力完成了第一階段,即推動了整個行業上下游的標準化?!副热绨俣冗@樣的玩家這時候進入市場,我們不會再遇到特斯拉等企業早期遇到的問題?!?/p>

    如果把蔚來、小鵬、理想等造車新勢力看作「新造車 1.0」,他們在早期「拼」出來的資源導致成本與制造復雜度明顯比傳統車企更高,那么在供應鏈逐漸成熟的當下,百度、蘋果、小米等科技公司的入場就顯得更加合理,甚至可以看作為「新造車 2.0」。

    造車時機,軟件定義

    另一個環境的變化是,車企對科技公司敞開了懷抱。

    百度進入造車的形式是與吉利成立合資公司,蘋果在與包括起亞在內的多家汽車制造商的合作展開討論……如果算上此前滴滴出行主導一些設計、針對網約車領域推出的 D1,背后也是由比亞迪代工完成的。

    如果僅僅以「代工廠」來形容這些車企,恐怕不完全準確。因為在車企與科技公司的合作當中,可能創造的模式充滿想象空間。

    已經明確的案例是百度與吉利的合作。夏一平稱,百度是集度公司的實際主導方,吉利所處的位置是戰略合作伙伴和投資方。但選擇吉利很重要的一點在于,在國內汽車市場里,吉利可能是目前最早提供開放的電動汽車純電平臺的公司。

    這個平臺名為「SEA 浩瀚架構」,首款搭載 SEA 平臺的車型為領克品牌的純電動車型 ZERO concept。在吉利的官方說法中,這款架構代表著「從汽車制造商到智慧出行服務商的升級」。

    吉利 SEA 浩瀚智能進化體驗架構 | 視覺中國

    SEA 平臺作為汽車的基礎架構,實現了硬件可插拔,軟件可升級。用一位業內人士的話說,它就像是一塊主板,車企可以根據需求在這塊主板上定義車輛,包括電子系統架構,以及車輛總線對于車輛控制權限接口的開放。

    吉利官方宣稱,SEA 平臺是吉利歷時 4 年,投資超過 180 億元做出的產品?!高@是吉利花了很多學費做出的一款相對成熟,真正承接電動化和智能化的平臺?!挂晃黄嚠a業的產品經理告訴極客公園,一般而言,車企不會將自家的平臺開放出來,而吉利對待外界是保持開放態度的,并且希望將 SEA 橫向推給其他品牌或車型使用。

    另一方面,吉利本身也在尋求向電動與智能化的轉型?!笍?2015 年到現在,吉利一直在尋求轉型,但過往的嘗試都沒能獲得真正意義上的成功。而百度在智能駕駛的優勢、數字化方面的經驗是吉利本身需要學習的地方?!乖摦a品經理分析,雙方的合作都是看中了對方身上自己需要補足的東西。這也是不能單純地將車企看作代工廠的原因。

    對于科技公司來說,從 0 開始造一輛車所耗費的人力、財力和時間都太過巨大。拿蔚來舉例,其第一代平臺的開發周期為三年時間。而與車企合作,能將造車進程大大縮短,從 4-5 年變成 2-3 年,從時間角度來說有了足夠的吸引力。

    軟件在汽車中的占比越來越高 | 視覺中國

    沒錯,說到底,時間成為科技公司入局造車很重要的一部分原因。供應鏈端的逐漸成熟與底層平臺的開放,讓造車的硬件成本與時間成本進一步降低,相對應地,軟件在其中的占比進一步加大,也就是所謂的「軟件定義汽車」。

    本就以軟件為主營業務的科技公司,在其中看到了絕佳的機會。

    商業模式帶來的時間窗口

    看到了機會之后,帶給科技公司造車的「緊迫感」來自于哪里?

    《晚點 LatePost》對小米造車的報道中提到,2019 年第三季度,小米決策層在董事會上再提造車,稱 2019 年底到 2020 年初,是小米入局造車的時機。

    可以猜到,對于未來的判斷讓科技公司們看到了極大可能性,并且窗口期的開啟,是眾多科技公司已經或即將下場的關鍵因素。

    首先是汽車的巨大市場。極客公園曾多次提到,汽車很可能是手機之后,體量和變化最大,也是最具有潛力的市場,手機市場在觸及到天花板之后,汽車產業的紅利才剛剛開始,吸引了包括手機廠商在內的眾多科技公司。

    其次,在「軟件定義汽車」成為人們一致看法之后,軟件帶來的想象力更加引人注目。

    為汽車軟件付費很可能成為未來的「必需品」| 蔚來

    極客公園曾介紹過基于自動駕駛構建的商業模式,特斯拉 CEO 埃隆·馬斯克也在近日接受相關采訪時印證了這一說法。他表示,特斯拉將在 2021 年第二季度推出自動駕駛(FSD)的訂閱服務。

    加上蔚來隨 ET7 一起發布的 NAD(NIO Autonomous Driving)系統,在標配硬件上采用了服務訂閱模式,每月服務費 680 元;加上特斯拉推出的 9.9 元高級車載娛樂服務包,在硬件基礎之上構建的軟件付費模式已經具備了雛形。

    不難想象,與智能手機有一些類似,付費訂閱汽車軟件可以成為未來車企的很大一部分利潤來源。這與過去的汽車銷售「一錘子買賣」從根本上發生了變化。

    試想,如果進入到自動駕駛付費訂閱的時代,刨除硬件和部分人工成本,軟件訂閱的邊際成本非常低,相應車企在軟件的利潤率上可以做到很高。有業內人士算過一筆賬,按照過去三年特斯拉對 FSD 的投入,如果特斯拉 FSD 軟件的訂閱率在 50% 的時候,一臺車的凈利潤能達到 2 萬人民幣;如果特斯拉一年賣 100 萬輛汽車,在自動駕駛軟件上的利潤就是 200 億人民幣。

    自動駕駛在未來的想象空間巨大 | 視覺中國

    按照這個標準測算,特斯拉一家車企就能做到百億市場,并且還有更大的議價空間,因為自動駕駛軟件包的議價權完全掌握在車企手中。隨著銷量越來越大,車輛獲取的數據越來越多,體驗越來越好,意味著有更多人愿意付費購買產品體驗。如同互聯網產品一樣,雪球會越滾越大。

    在窗口期已經開啟的情況下,科技公司應該已經看到了軟件在未來的汽車上可能達到的成就,以及由此產生可觀的利潤率。前期有企業開始有所行動的當下,或許是科技公司們決定入局的思考之一。如果再不趕上的話,未來的機會會變得越來越小。

    暫不論結局如何,「新造車 2.0」也許在此時,就正式拉開序幕了。


    責任編輯:靖宇

    題圖來源:視覺中國

    本文由極客公園 GeekPark 原創發布,轉載請添加極客君微信 geekparker。

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